Clientes

CLIENTES: São empresas ou pessoas físicas que deverão ser cadastradas para quaisquer tipos de emissão de documentos fiscais.

COMO REALIZAR O CADASTRO DE CLIENTES:

Na tela inicial do Sys Personnalite clique no botão PRODUTOS.
Na barra superior onde se encontra o "Menu Principal" clicar em "Cadastro", abrirá várias opções, em seguida clique em "Clientes".

Tela de Cadastro de Clientes/ Aba Complemento:

A tela que aparecer será idêntica com a seguinte (as informações da tela irão variar em função dos dados cadastrados no seu sistema):

Ao lado do campo CEP, pode ser notar um globo verdinho. 

Prenchendo o campo cep do cliente e clicando abrirá a tela contendo o endereço. Para acatar as informações é só clicar em SIM, que os campos serão incluidos.

Campos IMPORTANTES:

  • Id: o código do cliente que está sendo cadastrado e é gerado automaticamente pelo sistema.
  • Razão Social: neste campo deverá ser informada a razão social quando cliente for pessoa jurídica (Empresa), deixar em branco caso seja pessoa física.
  • Nome: deverá ser informado o nome da pessoa física ou nome fantasia da empresa.
  • CNPJ: preencher somente se este campo quando cliente for pessoa jurídica.
  • CPF: preencher somente se este campo quando cliente for pessoa física.
  • Inscrição Estadual: aqui deverá ser informada a inscrição estadual do cliente (somente pessoa jurídica) 
  • Insc. SUFRAMA: A finalidade é aumentar a produção de bens e serviços direcionados à vocação regional, reduzir o custo amazônico e treinar, qualificar e capacitar colaboradores.
  1. isenção dos impostos de importação (para montadoras que usam tecnologia internacional) e exportação;
  2. isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
  3. isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), da taxa de serviços de conservação pública e limpeza e do valor relativo à licença de funcionamento, todos concedidos pelo município pelo período de 10 anos;
  4. desconto parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), repassado pelo governo estadual.
  • CPF: Caso o cliente seja pessoa física, incluir o CPF do mesmo.

Dados do cliente / Complemento, contém as seguintes informações:

  • País: País de origem do cliente.
  • Consumidor Final: (SIM ou NÃO) é importante alterar opção para SIM em caso o cliente seja consumidor final, pois esse campo está relacionado a lei de transparência fiscal e demais tributações automatizadas. 
  • CEP: Código de Endereçamento Postal.
  • Endereço: endereço do cliente.
  • Número: número do endereço do Cliente.
  • Complemento: caso o endereço tenha uma observação ou ponto de referência, deverá ser incluído a esse campo.
  • Bairro: bairro referente ao endereço do cliente.
  • UF: estado do cliente.
  • Cidade: cidade do cliente.
  • Caixa Postal:
  • Contato: Nome de uma pessoa para contato.
  • Telefone: informar um telefone de contato do cliente.
  • Telefone Alt.: informar um outro telefone de contato do cliente.
  • Celular: outro contado do cliente. Assim como no campo telefone, fica a seu critério.
  • FAX:  assim como no campo telefone, fica a seu critério informar um FAX para o cliente.
  • E-mail: campo de inclusão de apenas um único e-mail
  • Data Cadastro: data à qual está sendo incluído o registro do cliente.
  • Valor Frete:
  • Prazo (dias) proposta:
  • Desconto (%):
  • Dias Protesto:  nesse campo deve-se informar à quantidade de dias onde o boleto do cliente deve ser protestado, preenchendo com valor 0, nesse caso, o valor 0 para sistema significa 10 dias.
  • Região:
  • Usuário de Cad. Man: Ficará registrado o nome do usuário que efetuou o cadastro.
  • Vendedor:
  • Transportador:

Tome Nota:

O preenchimento correto e com dados realmente do cliente são fundamentais para um bom funcionamento do sistema. Temos demais campos, que serão abordados em outro momento para explicação relacionada.

Aba Observações: Nessa guia poderá ser incluso algumas observações que sejam pertinentes a esse cliente, contendo também a observação de faturamento.  

Campos 

  • Plano de Contas - Analítico:
  • Reduzido:

Aba Endereços Adicionais: Essa guia tem como finalidade cadastrar o endereço de entrega e cobrança, caso seja diferente do endereço principal indicado na guia de Complemento.

Aba Contatos: Essa guia tem como opção cadastro de novas pessoas para contatos.

Aba Áreas: Tem como finalidade agrupar os clientes por região. Por Exemplo: Sul, Sudeste, Norte, Nordeste etc.

Aba Preços – Produtos: Tem como finalidade de praticar o valor diferente para um determinado cliente.

Aba Histórico: Essa guia serve para incluir algumas informações de histórico desse cliente, por exemplo: Foi vendido 10 peças, mas só entregou 5.

Aba Saldo Crédito: Essa guia serve para clientes que preferem deixar uma quantia paga e ir abatendo o valor conforme for necessitando.

Aba Config. Cobrança: Essa guia será cadastrada as formas de cobrança padrão de um determinado cliente. Por exemplo, para emultec sempre será cobrado 1 única parcela de 30 dias, contendo um limite de 5 mil. 

Aba E-mail: Campo para indicar os e-mails, correspondente a esse cliente. Na guia de complemento temos apenas uma opção de e-mail, caso tenha outros de contatos, poderá ser incluso nessa guia. 

Aba Anexos Docs: Guia para anexo de alguns documentos que sejam pertinentes a esse cliente.